Temel ve Teknik Analiz
Eğitim İçeriği
Yatırım araçlarını bilinçli bir şekilde değerlendirmek, yalnızca fiyat hareketlerini takip etmekten veya şirketlerin finansal sonuçlarını incelemekten ibaret değildir. Yatırım kararlarında ekonomik ve siyasi gelişmelerin, sektör dinamiklerinin, şirketlerin finansal yapısının ve piyasa fiyatlamalarının birlikte değerlendirilmesi önem taşır. Temel analiz, bir yatırım aracının ekonomik ve finansal özelliklerini incelemeye odaklanırken teknik analiz, fiyat hareketleri, işlem hacmi ve grafikler üzerinden piyasa davranışlarını anlamayı amaçlar.
Bu eğitimde yatırım teorilerinden finansal tablo analizine, şirket değerleme yöntemlerinden teknik analiz göstergelerine ve grafik formasyonlarına kadar geniş bir konu yelpazesini ele alıyoruz. Gerçek piyasa örnekleri ve uygulamalar üzerinden finansal verileri yorumlamayı, farklı analiz yöntemlerini karşılaştırmayı ve yatırım kararlarında kullanılabilecek sistematik bir analiz yaklaşımı geliştirmeyi amaçlıyoruz.
I. Temel Analiz
- Yatırım yapma yöntemlerine genel bakış
- Etkin Piyasa Hipotezi
- Rastgele Yürüyüş Teorisi
- Modern Portföy Teorisi
- Sağlam Temel Teorisi
- Havada Şatolar Teorisi
- Temel analiz nedir?
- Temel analizin amacı nedir?
- Temel analiz hakkında genel bilgiler
- Temel analiz ile teknik analiz arasındaki farklar*
- Temel analiz nasıl yapılır?
- Yatırım öncesi ekonomik ve siyasi analiz
- Hisse senedi yatırımı öncesinde sermaye piyasalarına genel bakış
- Yatırım yapılacak sektörü genel olarak inceleme
- Yatırım yapılacak firmayı genel olarak inceleme
- Finansal tablolar
- Finansal tablolar analizi
- Finansal tablolar analiz teknikleri
- Bilanço analizi
- Gelir tablosu analizi
- Nakit akım tablosu analizi
- Değerleme analizi (FVÖK, FAVÖK, HBK, F/K, PEG Rasyosu, PD/DD, FD/FAVÖK, ROIC, İNA)
- Likidite analizi (Cari Oran, Asit-Test Oranı, Nakit Oran)
- Karlılık analizi (Brüt Kâr Marjı, FAVÖK Marjı, Net Kâr Marjı, ROA, ROE)
- Finansal yapı analizi (Kaldıraç Oranı, Finansal Borç Oranı, Faiz Karşılama Oranı)
- Faaliyet etkinlik analizi (Aktif Devir Hızı, Stok Devir Hızı, Ticari Alacak Devir Hızı, Ticari Borç Devir Hızı)
- Temel analiz için kullanılacak internet sitelerine genel bakış (TradingView, Investing, Fintables vb.)
II. Teknik Analiz
- Teknik analiz nedir?
- DOW Teorisi
- Teknik analizin amacı nedir?
- Teknik analiz nasıl yapılır?
- Teknik analiz ile temel analiz arasındaki farklar*
- Teknik analiz için kullanılacak internet sitelerine genel bakış (TradingView, Investing vb.)
- Saatlik, günlük, haftalık ve aylık grafik okuma
- Enflasyondan arındırılmış grafik inceleme (X/TRPPI veya X/TRCPI)
- Dolar bazlı grafik inceleme (X/USDTRY)
- Para arzına göre grafik inceleme (X/TRM2 veya X/TRM3)
- Altın vb. yatırım araçlarının oranlamasına göre grafik inceleme (X/XAUUSD vb.)
- Yatırım araçlarının grafik üzerinde para arzı, diğer yatırım araçları vb. ile kıyaslanması (Başka bir grafiği indikatör olarak kullanma)
- Hacim nedir? Ne için kullanılır?
- Destek ve direnç seviyesi
- Trend hareketi
- Kanal hareketi
- Fibonacci düzeltmesi
- Fibonacci kanalı
- İndikatörler hakkında temel bilgiler
- Hareketli ortalamalar (moving averages) (SMA, EMA, WMA vb.)
- RSI/Stokastik RSI
- MACD
- Bollinger bantları
- Ichimoku bulutu
- Formasyonlar (bayrak, flama, üçgen, OBO, fincan kulp vb.)
Analiz Becerilerinizi Geliştirin, Kararlarınızı Bilinçli Verin
Temel ve teknik analiz yöntemlerini öğrenerek şirketlerin finansal durumunu değerlendirmeyi, yatırım araçlarının değerini etkileyen faktörleri incelemeyi ve fiyat grafiklerini sistematik bir yaklaşımla yorumlamayı hedefleyin. Gerçek piyasa örnekleri üzerinden farklı analiz araçlarının nasıl kullanılabileceğini keşfederek kendi analiz sürecinizi geliştirin.
MAG Finans eğitimleri, Ankara’daki ofisimizde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Eğitim hakkında bilgi almak veya başvuruda bulunmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.