Portföy Yönetimine Farklı Bir Bakış
Bir portföyün nasıl oluşturulacağı konusunda tek bir doğru yöntem yoktur. Farklı yatırım teorileri ve yaklaşımları; piyasaların işleyişini, fiyatların oluşumunu, risk ve getiri ilişkisini ve yatırımcı davranışlarını farklı açılardan ele alır.
MAG Finans’ta bu yaklaşımları bir bütün olarak inceliyor; teorilerin temelini, birbirlerinden ayrıldıkları noktaları ve portföy oluşturma sürecine nasıl yansıyabileceklerini ele alıyoruz.
Etkin Piyasa Hipotezi ve Rastgele Yürüyüş Teorisi
Piyasaların bilgiyi fiyatlara ne ölçüde yansıttığını, fiyat hareketlerinin ne kadar öngörülebilir olduğunu ve piyasanın üzerinde getiri elde etme düşüncesinin teorik temelini inceliyoruz.
Etkin Piyasa Hipotezi, mevcut bilgilerin fiyatlara yansıması üzerinden piyasaların etkinliğini ele alırken; Rastgele Yürüyüş Teorisi, fiyat hareketlerinin geçmiş fiyatlardan hareketle sistematik biçimde öngörülmesinin mümkün olup olmadığını sorgular.
Modern Portföy Teorisi
Bir portföyün yalnızca tek tek varlıklardan değil, bu varlıkların birbiriyle olan ilişkilerinden oluştuğunu ele alıyoruz.
Risk, getiri, korelasyon ve çeşitlendirme kavramları üzerinden farklı varlıkların bir araya getirilmesinin portföy üzerindeki etkisini inceliyor; portföy oluşturmanın matematiksel ve teorik temellerini ele alıyoruz.
Sağlam Temel Teorisi
Yatırım kararlarını bir varlığın gerçek veya temel değerine dayandıran yaklaşımı inceliyoruz.
Şirketlerin finansal yapısı, kârlılığı, büyüme potansiyeli ve değerleme gibi unsurlar üzerinden bir varlığın değerini anlamaya; piyasa fiyatı ile temel değer arasındaki farklılıkların yatırım kararlarına nasıl yansıyabileceğini ele alıyoruz.
Havada Şatolar Teorisi (Castle in the Air Theory)
Yatırımcı davranışlarının ve piyasa beklentilerinin fiyatlar üzerindeki etkisini inceliyoruz.
Bir varlığın gelecekte daha yüksek fiyattan alınacağı beklentisinin fiyat oluşumundaki rolünü, piyasa psikolojisini, beklentileri ve yatırımcı davranışlarını portföy yaklaşımı açısından değerlendiriyoruz.
Teoriden Portföye
Farklı teorileri ve yatırım yaklaşımlarını öğrenmek, tek bir yönteme bağlı kalmadan portföy oluşturma konusunda daha geniş bir bakış açısı kazandırır.
Amacımız, katılımcıların yalnızca belirli bir portföy modelini öğrenmesi değil; farklı yaklaşımları anlayabilmesi, karşılaştırabilmesi, risk ve getiri ilişkisini değerlendirebilmesi ve kendi yatırım yaklaşımına uygun profesyonel bir portföy oluşturabilmesi.
Teoriyi öğrenin. Yaklaşımları karşılaştırın. Riskleri değerlendirin. Kendi portföyünüzü oluşturun.